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Sinopse:
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Verão de 1982, uma praia no sul de Portugal. Rui e os pais vivem fechados nos seus mundos, cegos à falha que os caracteriza como família e os condena ao mal-estar da sobrevivência. Rui vai ter exames mas interessa-se apenas por música e pela exploração de mundos imaginários que constantemente esboça em desenhos. Só Joana parece capaz de arrancá-lo ao seu autismo. A vitalidade da rapariga fascina-o. Helena é incapaz de preencher a distância que a separa do filho.
Enquanto espera o marido, mantém uma relação com Zé, vinte anos mais novo. Alberto chega finalmente, tenta uma aproximação desastrada ao filho. O Verão está a chegar ao fim e Rui escorrega entre a fantasia infantil do seu mundo e o apelo ao sexo da adolescência. Uma história de amores de Verão e de revolta juvenil ao som de algumas boas memórias musicais do princípio dos anos 80 (Orange Juice, Joy Division, entre outros).
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